本期要点：在未来，只是拥抱AI ，已经不够了 ，那该怎么办？
你好，我是王煜全 ，这里是王煜全要闻评论。
在技术持续进步的AI时代 ，率先拥抱AI可以让你获得先发优势，但过完好日子后可能还有更严峻的挑战 。
Cursor创始团队
11月13日 ，AI编程领域的头部企业Cursor宣布完成23亿美元D轮融资，投后估值高达293亿美元，约合人民币2000亿元 。
Cursor因其智能化的编程体验 ，被不少开发者称为“氛围编程神器 ”。
本轮融资不乏Google和英伟达等巨头的参与 。Google将为Cursor提供云算力 ，而英伟达本身就是Cursor的大客户，CEO黄仁勋更是称赞说 ，英伟达每位工程师都在用Cursor编程 。
同时，Cursor官方披露 ，他们已推出了首款自研编程大模型Composer ，能在30秒内完成大多数编程任务的单次迭代。并且，Cursor还将Composer深度整合进多Agent协作界面 ，以完成更为复杂的编程任务 。
值得一提的是 ，本次23亿美元的融资，很大一部分也将用于编程大模型Composer的研发 。
无独有偶 ，11月初 ，主打AI生成PPT的Gamma也获得了a16z领投的6800万美元投资，估值达到21亿美元。
虽然不如Cursor那么风光，但Gamma的年经常性收入已达1亿美元 ，拥有7000万用户。其创始人更是傲娇地表示 ，银行账户里的钱比融资总额都多，暗示这些融资是投资人硬塞给他的 。
在我们看来 ，这两个AI产品的成功 ，很大程度上源于抓住了传统工具未能满足的老需求，是“低垂果实 ” 。但如果他们没有在此基础上构建起新的商业壁垒 ，就容易被大模型公司或科技巨头的产品所取代。
这也是我们给所有AI应用创业者的提醒 ，AI大革命中千万不要安心于占领小山头 。
新物种的优势
首先，不可否认的是 ，通过积极拥抱本轮AI浪潮 ，Cursor和Gamma获得了巨大成功 。
Gamma的团队
早在2022年 ，ChatGPT3.5还没出现之前 ，Gamma就已经是GPT-3的早期应用者。
他们发现制作PPT费时费力，是全球职场人士的共同痛点，而AI刚好可以改变这个状况 。用户只需输入要点 ，AI即可自动补充文案 ，并进行排版设计 。结合预设模板，还能保持PPT的美观一致。
由于这方面市场确实巨大 ，Gamma只有52名员工 ，就能在短短几年内做到年化收入超1亿美元 。
与Gamma类似，Cursor的早期成功来自用AI提升工作效率 ，只不过服务对象是软件开发人员 。
传统编程工作中 ，大量时间耗费在撰写样板代码 、修复低级Bug 、在庞大代码库中搜索函数等重复性任务上。而Cursor通过AI驱动的集成开发环境（IDE），让程序员能够在和AI的聊天中快速完成编程和调试任务 。
因此 ，2023年才成立的Cursor迅速积累了数百万开发者用户 ，连OpenAI都曾经使用他们的工具编程 。这也让他们的估值可以一年暴增近10倍。
我们认为，Cursor和Gamma的成功 ，本质上是一种“物种间竞争”的胜利。也就是说 ，在AI所带来的巨变中，他们率先采用AI，成为了“新物种 ” ，从而实现了对“旧物种 ”的碾压性优势 。
新挑战
但新的问题也来了 ，AI浪潮已经持续近3年，用不了多久 ，“旧物种”也就淘汰得差不多了 ，我们不禁要问，一旦进入新物种内的相互竞争阶段 ，Cursor和Gamma的护城河到底是什么？
如果它们所做的事情 ，微软、OpenAI这些科技巨头稍微伸伸手就能做到，那它们又如何生存？
事实上 ，Gamma恰恰用自己的成功为微软 、Adobe等传统巨头以及OpenAI等大模型公司完美地验证了一个增量市场的存在 。
毕竟非专业设计的用户没有时间去学习复杂的设计软件 ，Gamma可以帮助他们轻量化地解决问题，而且输出的结果已足够完成一些日常工作。
但在微软眼中 ，Gamma的功能没有什么壁垒 ，只是Copilot能力的一个延伸而已，可以轻松实现 。而且，微软还能让用户同时调用Word 、Excel等其他文档工具来生成PPT ，并且支持云协作 ，对于企业而言，可能会比Gamma还更好用 。
届时 ，Gamma还能靠什么拦住微软的入侵呢？靠使用习惯也许还能暂时留住老用户 ，但新用户大概率会先体验微软的产品。
说完了Gamma，再看Cursor ，他们则是用实际行动证明了自己没有什么真正壁垒 。
此前 ，Cursor通过调用OpenAI或Anthropic的模型来提供编程服务，试图以更好的开发体验和界面优化作为核心竞争力 。
但由于Cursor是个大模型的套壳应用 ，用户真正用的是背后的大模型。而大模型的优化依赖数据 ，特别是用户对代码的采用率和使用反馈等关键数据 。而这些信息并不由Cursor掌控，而是都发给了他们背后的大模型公司 。
因此 ，Cursor再火爆 ，用的人再多，利好的也是背后的大模型公司，如OpenAI、或Anthropic。一旦这些公司决定推出自家的编程工具 ，Cursor也就难以与之竞争了 。
春江水暖鸭先知 ，也正是看到了这个问题，Cursor就自觉地朝基础大模型的层面延伸了 ，推出自研的编程大模型Composer ，希望早日摆脱对外部大模型的依赖 。这也反过来恰恰证明了，此前的Cursor没有护城河。
可是 ，哪怕延伸到了大模型层 ，Cursor仍是强敌环伺，OpenAI 、Anthropic 、Google早已在此激烈竞争多年。
Cursor融来的23亿美元 ，对于一个应用公司来说也许是天文数字 ，但在大模型公司眼中却不算多 。也许Cursor会号称自己的模型更加低延迟，反应更快 ，但这对于OpenAI和Anthropic ，也并不是什么难事 。
所以，Cursor看似风头正劲，但其实已陷入了进退两难的境地。
最后 ，我想强调的是 ，虽然拥抱AI可以让一个人或公司迅速成为“新物种 ”，并在淘汰旧物种的过程中迅速做大做强 ，但唯有“刻意进化 ”才能让你从新物种的相互竞争中最终胜出 ，成为领域的王者 。
Cursor和Gamma获得了AI带来的初期红利，也手握着迈向下一阶段的资金 ，但真正的考验才刚刚开始 。它们必须解决巨头无法解决的问题 ，或是掌握巨头难以触及的用户和市场，最终形成巨头无法模仿的优势 ，才算是找到了属于自己的生态位 ，构建了足够强的商业壁垒，才能享受未来AI时代的真正繁荣。
关于具体该怎么做 ，在上周六的“前哨大会2025”上 ，我向大家深入剖析了“刻意进化”这个AI时代的成功法则 。错过直播的朋友，务必记得去看看回放，相信会让你不虚此行 。前哨大会2025｜刻意进化——AI时代的成功指南！完整回放来啦！
以上就是今天的内容 ，王煜全要闻评论 ，我们明天见。
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我是视听号的签约作者“从始至终”！
希望本篇文章《黄仁勋站台！编程神器怒融23亿美元，但生死危机才刚刚开始！》能对你有所帮助！
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